בתשובה לאריק, 09/10/25 20:54
 |
|
 |
||
|
||||
 |
NVIDIA נוסקת כי כל הגדולים (חוץ מאפל) קונים מהם כרגע את הצ׳יפים הדרושים לבינה מלאכותית. אבל NVIDIA היא לא יצרנית של צ׳יפים אלא (בדומה לאפל) רק מהנדסת אותם ו(בדומה לאפל) תלויה בצוואר הבקבוק של היצור שהיא TSMC (אם אני לא טועה, מייצרת מעל 85% מהשבבים המתקדמים היום בשוק). אם נתח כל כך גדול מהכלכלה הזאת תלוי בטאיוואן, לי זה נשמע כמו משבר גיאופוליטי בהתהוות. זה החומר ממנו עשויות מלחמות (בדומה למלחמות במזרח התיכון כחלק מכלכלת הנפט העולמית, אבל בקנה מידה גדול/מפחיד יותר). למהלך סיני צבאי בטאיוואן יש פוטנציאל להפוך את כל התעשייה הזאת (ואת כלכלת העולם) על הראש. יש סיכוי שה-Chip acts השונים בארה״ב ובאירופה הם מעט מידי ומאוחר מידי. |
 |
 |
 |
|
|
|
||
|
||||
|
נבידיה (ולאחרונה גם תעשיות נלוות- לדוגמה יצרניות זכרונות כמו SK Hynix הקוריאנית, שהכריזה אתמול שכל כושר הייצור שלה ל 2026 כבר מכור) נוסקת כי יש סיפור טוב ו recency bias. האמת היא שכל ענף השבבים הוא ענף מחזורי, ולא כדאי לתמחר אותו לפי שנות שיא אבל עם עיקר תגובתך אני מסכים. הממשל האמריקאי עושה מאמצים לפתח ייצור שבבים בארה"ב (כולל מפעל של TSMC עצמה). לאחרונה הממשל האמריקאי השקיע כסף באינטל. שכח משוק חופשי. וכמו שאמרת כל המאמצים הללו לא יעזרו אם סין תעשה מהלך על טאיוואן בשנתיים הקרובות |
|
|
|
| חזרה לעמוד הראשי | המאמר המלא |
| מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים | |
 RSS מאמרים |
כתבו למערכת |
אודות האתר |
טרם התעדכנת |
ארכיון |
חיפוש |
עזרה |
תנאי שימוש והצהרת נגישות
|
© כל הזכויות שמורות |