 |
|
 |
||
|
||||
 |
ראיתי היום ראיון עם ארז צדוק, מנכ"ל קרן ההשקעות "אביב ערכית". הקרן מתמקדת בחברות המתנהלות באופן ערכי. לדבריו, בחמש השנים האחרונות השיגה הקרן תשואה מצטברת של 58%, בעוד השוק1 השיג תשואה של 32%. אני מתחיל לתהות שמא הטרנד של "ערכים" הולך לתפוס, ומחשב מחדש את צעדיי (: 1 מדד ת"א 35 ככל הנראה |
 |
 |
 |
|
|
|
||
|
||||
|
מתוך התיאור בדף: > החברות נבדקות בצורה מעמיקה ויסודית הן בפן הכלכלי והן בפן הערכי. התהליך מתחיל בחיפוש כללי אודות החברה והכנת ניתוחים ודוחות אודות החברה (לא מפורסמים – לצרכים פנימיים בלבד). בהמשך אנחנו נפגשים עם כל חברה, מכירים את ההנהלה וממלאים יחד איתם את שאלון ההוגנות שלנו, ממנו אנחנו ממשיכים ללמוד לגבי הביצועים החברתיים – סביבתיים – ערכיים של החברה. לפי כל הפרמטרים האלו, אנחנו מחליטים האם ובאיזה אופן להשקיע בחברה. יש בהחלט אפשרות שלמעכת השיקולים נכנסת (בצורה לא לגמרי מודעת) גם הבנת מצבה של החברה והפוטנציאל שלה. |
|
|
|
|
|
|
||
|
||||
|
זה נראה לי מובן מאליו. סביר שהשיקול העסקי מקדים את הפילטר הערכי. אחרת, קשה לי להאמין שהקרן היתה מגיעה לביצועים כאלו. | |
|
|
|
|
|
||
|
||||
|
כשבאותן שנים מדד עלום בשם נאסד"ק 100 השיג 143%, בלי לנפנף ב'ערכים' מעבר לערכי המניות, הייתי ממליץ לך אולי לשקול את צעדיך, אבל לא על פי טרנדים חולפים ומתחלפים כגרביים. | |
|
|
| חזרה לעמוד הראשי | המאמר המלא |
| מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים | |
 RSS מאמרים |
כתבו למערכת |
אודות האתר |
טרם התעדכנת |
ארכיון |
חיפוש |
עזרה |
תנאי שימוש
|
© כל הזכויות שמורות |