בתשובה להפונז, 24/03/24 14:33
 |
|
 |
||
|
||||
 |
נראה לי מאוחר. לא יודע אם מאוחר מדי. הסיפור של ההרזיה באמצעות תרופות לסוכרת התפרץ ברשתות החברתיות כבר לפני שנה, וכבר היה מחסור מסויים באוזמפיק ובמונג'רו בגלל השימוש מחוץ להתוויה. לא בדקתי מספרית אבל אני מנחש שכרגע גם לילי וגם נובו נורדיסק כבר מתומחרות די מלא להצלחה. לפי העקרון של Buy by rumor, sell by news אנחנו כבר יותר בשלב המכירה מאשר בשלב הקניה. מצד החלום- אצל לילי הוא נראה לי יותר גדול כי התרופה הקיימת שלהם עובדת על שני קולטנים, ויש להם בדרך גם תרופה שתעבוד על שלשה קולטנים וגם תרופה לבליעה (התרופות הקיימות הן בזריקה שבועית) מצד הסיכונים- האנליסטים נותנים תחזיות מכירה ל 2030 כשלדעתי הם לא לוקחים מספיק בחשבון תחרות עתידית. כמו החלום של טסלה מלפני כמה שנים שמתקשה להפרט עכשיו לדולרים בגלל התחרות הגוברת. אמנם לא באותו קנה מידה (קשה להאמין שלילי תיחתך למחצית שוויה) אלא מבחינת השלב בסיפור. נובו נורדיסק היא לטעמי יותר מדי one trick pony. |
 |
 |
 |
|
|
|
||
|
||||
|
רק שמי שהשקיע בחלום של טסלה לפני כמה שנים ראה ברכה נאה בעמלו, ולכן אם זו ההשוואה אז כנראה שכדאי גם בלילי. | |
|
|
|
|
|
||
|
||||
|
לפני חמש שנים כן, לפני שנתיים שלוש ממש לא. טסלה מפגרת אחרי השוק בערך 3 שנים כבר. כמה שנאמר timing is everything. ה"טסלה" של השנתיים שלוש האחרונות היא נבידיה. נבידיה ל AI זה כמו סיסקו לאינטרנט. אני משוכנע שנראה מה AI גדולות ונצורות, כמו שראינו מהאינטרנט. סיסקו ב 1999 היתה החברה שהרוויחה הכי הרבה כסף מהאינטרנט (הרוב לא הרוויחו בכלל) ולמשך יומיים שלשה במרץ 2000 היתה החברה עם שווי השוק הגדול בעולם. היא עברה את מיקרוסופט שעברה כמה חודשים לפני כן את ג'נרל אלקטריק. מי שקנה את סיסקו בהנפקה שלה, רק 10 שנים קודם, הרוויח פי 1000 (כל 1000 דולר הפכו למיליון) לשיא. מאז, יותר מ 20 שנה, היא נשארה חברה רווחית מאוד, אבל לא חזרה למחירים של סוף 99' תחילת 2000. השאלה היא האם אנחנו עכשיו כמו בתחילת 99' או כמו בסופה. אם ההיסטוריה תחזור על עצמה אז יש לנבידיה עוד 40% בערך כדי לעבור את מיקרוסופט (שוב מיקרוסופט, שעברה את אפל) ולהיות החברה עם שווי השוק הגדול בעולם. ואם זה כל מה שנשאר לה לשיא אז אנחנו כמו בסוף 99' ולא כמו בתחילתה. |
|
|
|
| חזרה לעמוד הראשי | המאמר המלא |
| מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים | |
 RSS מאמרים |
כתבו למערכת |
אודות האתר |
טרם התעדכנת |
ארכיון |
חיפוש |
עזרה |
תנאי שימוש
|
© כל הזכויות שמורות |